1月28日——光纤制造巨头康宁公司已与科技巨头meta Platforms, Inc. 签署一项为期多年、价值高达60亿美元的供应协议，以加速meta在美国的数据中心布局。此举进一步巩固了康宁在快速增长的数据中心领域的地位，并凸显了美国科技行业加强本土制造与供应链的趋势。
根据协议，康宁将为meta供应其最新的光纤、光缆及连接解决方案，以支持meta的应用程序、技术和人工智能（AI）发展目标。为满足meta这一重要客户的需求，康宁将扩大其在整个北卡罗来纳州的制造能力，包括对其位于希科里（Hickory）的光缆制造工厂进行显著的产能提升，meta将成为该工厂的主要客户。康宁在北卡罗来纳州运营着两个全球最大的光缆和光纤工厂。康宁公司董事长兼首席执行官 Wendell Weeks 表示，这项投资将扩大公司在北卡罗来纳州的制造规模，支持当地就业水平增长15%至20%，并有助于维持一支超过5000人的高技能劳动力队伍。他重申：“我们与meta携手，正在加强国内供应链，并帮助确保先进数据中心采用美国的创新和先进制造技术来建设。” meta首席全球事务官 Joel Kaplan 对此表示赞同，并指出这项合作将有助于创造高薪酬、高技能的美国工作岗位，加强地方经济，助力美国保持在全球AI竞赛中的领先地位。此次扩张正值2025年12月美国就业报告显示劳动力市场增长乏力之际。康宁的扩产计划预计将带来多样化的新工作岗位。除了希科里工厂的扩建，康宁此前已于2025年10月宣布将投资1.7亿至2.679亿美元扩建该工厂。作为与当地政府经济发展协议的一部分，康宁获得了希科里市和县提供的33英亩免费土地。该工厂最初于2023年3月启用，旨在支持当前及未来的光纤宽带部署。康宁的产能扩张并非仅由meta驱动。早在2022年，基于与AT&T的长期合作关系，康宁就曾扩大其光缆制造能力，并在亚利桑那州吉尔伯特（Gilbert）大凤凰城地区新建了一个光缆制造工厂，增加了约250个工作岗位。此外，康宁也正准备在其北卡罗来纳州的工厂为微软生产空心核心光纤（HCF），微软和亚马逊云科技（AWS）等公司都在提升HCF产量，尽管需求仍远高于现有供应。然而，在这些扩张计划的背后，康宁及整个行业正面临着一个现实挑战：美国光缆持续短缺。这一短缺主要由AI数据中心扩张和联邦宽带公平接入与部署（BEAD）计划资金推动，已导致项目显著延误，交货周期拉长至2026年。截至2026年初，带状光纤的交货周期超过60周，而用于户外、农村和FTTH项目的松套管光纤订单已排至今年第三季度。康宁的meta协议正是在其已承认面临供应限制的背景下达成的。随着超大规模数据中心的旺盛需求以及BEAD项目即将启动，不仅光缆短缺，光纤玻璃也面临供应压力。分析人士指出，与meta的这类长期协议有助于康宁通过扩大制造设施来降低光纤供应风险。Dell‘Oro集团副总裁 Jeff Heynen 表示，meta的交易听起来类似于康宁过去与AT&T和威瑞森（Verizon）签署的多年期协议，运营商同意每年购买一定数量的光纤和其他产品。他认为，对于康宁及其客户来说，这些长期协议通过允许康宁扩张制造设施，有助于降低光纤供应风险。但他也总结道，在康宁试图满足激增需求的同时，“听起来供应紧张的状况在扩建设施投产甚至之后，仍将持续。”J.Golds Associates 负责人 Jack Gold 指出，与meta的协议并非康宁扩张的唯一原因，“但这给了他们一个很好的‘借口’来宣布它。” 他补充说，产能升级不会一蹴而就，康宁可能需要1到3年时间建造新设施。尽管这是一项多年协议，但没有具体的交付时间表，因此合作很可能至少持续数年。资本市场对康宁与meta的交易反应积极。在宣布该协议后的周二，康宁股价飙升16%，至110.47美元，逼近其2000年9月1日创下的113.10美元的历史高点。康宁预计将于次日公布2025年第四季度财报，并可能阐述其如何满足数据中心运营商的光纤需求。回顾2025年第三季度，受生成式AI产品和高密度光纤解决方案强劲采用的推动，康宁的光通信网络销售额同比增长33%，达到16.5亿美元。康宁在数据中心领域持续取得进展。2023年，其企业业务规模为13亿美元，其中近一半来自超大规模数据中心。而到2025年第三季度，康宁企业业务销售额已达到8.31亿美元，年化约为33亿美元，较2023年增加了20亿美元。对于meta而言，与康宁的合作是其到2028年投资6000亿美元用于美国数据中心和基础设施倡议的一部分。meta首席全球事务官 Joel Kaplan 在接受CNBC采访时透露，meta在俄亥俄州的普罗米修斯（Prometheus）1吉瓦园区和在路易斯安那州的5吉瓦亥伯龙（Hyperion）园区都将使用康宁的光纤布线。他表示：“我们希望拥有可支持这一目标的国内供应链。”除了meta和微软，康宁还与苹果有玻璃制造协议，与Lumen有供应协议，在已然紧张的供应链中任务繁重。分析认为，这些长期合作为康宁提供了扩张产能的信心和理由，但解决供应短缺问题仍需时间。康宁的扩张计划不仅是为了满足单个客户，更是为了应对整个行业的结构性需求增长，并确保其在关键市场中的竞争地位。随着AI竞赛白热化，本土高端制造与供应链安全已成为科技巨头的战略重点，而康宁正处在这一趋势的核心位置。
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