日本为什么要对韩国半导体禁运?背后深层次原因分析

来源:燚智能物联网知识    关键词:半导体, 内存,    发布时间:2019-07-03

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7月1日,日本半导体制裁韩国事件刷屏半导体圈!

日本经济产业省7月1日正式宣布,自7月4日起,包括“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种材料将限制向韩国出口。理由则是“经过相关部门的讨论,认为日韩之间的信赖关系明显受到了损害”。

 日本经济产业省公告截图(图片来自网络)

此前日本对韩采取了出口手续简化的优待措施,但如今日本拟在7月4日将韩国剔除出白名单外。这意味着日本供应商今后向韩方出口相关材料,每一项合同都得申请,获得批准后才能进行贸易。

另有媒体称,审查时间预计约90天。

作为回应,韩国产业通商资源部长成允模当天表示,将对日本限制对韩出口半导体原材料等贸易措施提交世界贸易组织(WTO)诉讼,并将依照国际法以及韩国国内法采取必要措施进行反制。

美国制裁华为,理由是可能危害国家安全。日本制裁韩国半导体,给出的理由是出于“安全考虑”。这一幕何其相似,但我们总能相似的事件中得到一些启发,美国制裁华为引起全球半导体及电子行业遭受巨大动荡,如今的日本制裁韩国半导体势必也会引起一波产业动荡。

本文将从三个方面来讲这出大戏:

  1. 一场主演还未登场的存储芯片大戏

  2. 日本科技并未没落,反而强大到令人窒息!

  3. 日本为什么要对韩国出“大招”?


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一场主演还未登场的存储芯片大戏


日本虽然具有一定的硬实力,但一言不合就任性,以“低调”著称的日本大概率不可能做出此举动,便有了以上猜想。

此前,6月15日东芝半导体(TMC)的停电事件引发业界的“涨价”猜想。相关信息可以查阅往期推送《重磅:7月1日起,闪存产品价格或将出现10-15%涨幅!》,但由于2019年智能手机及服务器的需求量将低于原先预期以及上半年CPU缺货对笔记本电脑出货仍略有影响等因素,东芝半导体的停电事件并未撬动整个内存市场的变化。

WD(Western Digital Corp,西部数据,以下简称“西数”)于近日发布以下通知:


如果从需求供给来看,在全球芯片市场如此低迷的情况下,在存储芯片库存和供给大于需求的情况下,为什么关于NAND Flash价格上涨的消息——一个看起来不太合理的消息会从西数传来?

这世间很多看起来不合理的一件事,如果联系起另一件事又会显得极其合理。

就像前几天我们粉丝说得一样:


日韩矛盾,果然让三星沿着预定的轨道配合演出。

从整个内存市场来看,上次出事的东芝半导体四日市工厂,由东芝、西部数据共同影响,是双方NAND闪存的主力工厂,承载了全球 40%的产能。如果按照日本券商的假设预测——假设当时有五成晶片因停电受损,另有15%到20%的晶圆必须再重制,将影响全球NAND晶片供应量达2%到3%,如果恢复正常时间生产再延后,影响将可能加大。

那剩下的产能在哪?韩国!数据显示,韩国掌控全球70%的DRAM、以及50%的NAND flash市场。

如果说2%—3%不足以影响市场,那么增加的70%,50%的变量因素呢?

据日经新闻报导,本周四开始,日商需要申请政府许可,才能输出三项半导体关键原料至南韩,估计日本当局审理时间要90天,但是南韩业者大概只有1-2个月的库存。

韩国内存大厂SK海力士的消息人士透露,该公司没有3个月库存,倘若迟迟无法从日本取得必须原料,恐怕得停产。

根据新规,日本将改变对韩出口管理范畴,并从7月4日起对特定项目实行出口审查、要求单独申请出口许可。日本将分两个阶段加强韩国的出口管制。首先是7月4日以后,要求对氟化聚酰亚胺、光刻胶(Resist)和蚀刻气体(氟化氢)三个产品进行单独许可和审查,这3种材料都是显示面板及半导体芯片制造过程当中所需的关键材料。

日本的出口审查所需时间标准是约3个月,这有可能影响到韩国企业的生产。材料的库存一般是1-2个月。

SK海力士的有关人士在接受日本经济新闻采访时表示,库存量“不足3个月”。在被问及“如果不能追加采购,3个月后工厂是否会停止生”时,回答称“是”。

作为此次管制对象的3种产品,日本企业在全球占有很高的市场份额。例如氟化氢达到8-9成,韩国即使想把采购对象改换成其他国家,也很可能找不到替代品。三星电子回避了具体说明,仅表示“正在详细调查情况”。

停产比停电严重得多,过往的“停电事件”尚对市场造成不小的冲击,停产这件事带来的打击预计已经无法想象。如果日韩双方迟迟不能解决争端,存储芯片跌价的趋势恐怕将被改写。


2

日本为什么要对韩国出“大招”?


除了我们的猜想外,外界分析日本封杀韩国半导体可能有两种原因:

1、报复韩国不断向日本讨要战时劳工赔偿;

2、日本是在刻意打压韩国的面板及存储产业。

先说说第一种可能产生的原因:

首先是历史问题。1910年至1945年,日本在朝鲜半岛施行殖民统治,强征大批劳工至日本做苦力。1965年日韩签订《日韩请求权协定》,日本向韩国提供5亿美元二战劳工赔偿款,当时相当于日本外汇储备的四分之一,韩国同意从此放弃官方和民间的劳工索赔要求。

2015年12月28日,朴槿惠领导的韩国政府同日本政府签署《韩日慰安妇协议》。然而,文在寅上台后多次指出,这份协议没有被韩国民众接受。

一方(韩国)觉得另外一方道歉不诚恳,不负责没担当,另一方(日本)觉得历史问题已经在历史中解决。

一方在现在时讨论问题,一方在过去时讨论问题,时空不同也注定了这场协商的尴尬结局。

其次是韩国扣押企业财产问题。自去年以来韩国法院相继对日本制铁、三菱重工等多家日本企业做出巨额劳工赔偿的判决,并以此为由扣押了这些日本企业在韩国的资产。韩国的这些做法自然让日本觉得其违反了双方在1965年签订的官方协议。今年以来,双方就《日韩请求权协定》展开磋商,但协商一直无果。

再说说第二种可能产生的原因:

据了解,日方打算限制日本企业向韩国出口的高技术材料包括氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。这些材料是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。据报道,日本企业制造的氟聚酰亚胺和抗蚀剂分别占全球产量的大约90%,氟化氢占大约70%,一旦对韩国施行出口限制,将冲击三星电子、LG电子等韩国主要电子产品企业。同时日本的半导体产业也将会受到一定程度的影响。

一位韩国业内人士在接受韩联社的电话采访时表示,“日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料。韩国对日依赖度较高,因此出口限制带来的打击将非常大。”

但此举对日本必定也会产生冲击,因为韩国是日本的第三大贸易伙伴国,两国相互间的经贸依赖度高,日本在半导体材料出口方面对韩国的管制,自然也是对自己造成冲击。


3

日本科技并未没落,反而强大到令人窒息!


日本敢用三种材料去制裁韩国,是因为它在这些材料的市场上都处于绝对支配地位。

尽管日本在芯片设计等领域日渐失势,日本在半导体材料和制造领域有着极为强大的研发实力和绝对的领导地位。据SEMI预测,日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额达到约52%,几乎处于垄断地位。

全球半导体行业涉及光阻材料的核心技术主要被日本和美国企业所垄断,合占市场份额约95%,其中,日本合成橡胶公司JSR是全球最大的光刻胶生产商,另外信越化学、TOK、三菱住友均处于行业领先地位。

一旦制裁生效,韩国买家很难在市场上找到其他替代的供应渠道。

因此,当日本对韩国进行出口管制时,韩国面板企业和半导体企业必须寻找另一个进口国家。

业内人士认为,日本限制关键材料出口韩国,将影响SDC、LGD、SK海力士、三星半导体等韩国企业的相关业务,对韩国经济产生重大的影响。

这一消息也使得三星在7月1日下午下跌了0.85%,LG电子下跌了3.28%。

跳脱半导体材料领域,纵观整个半导体行业,日本在半导体行业的成就仍非常瞩目:

在创新领域,2019国际权威研究机构《汤森路透》 发表了2018-全球企业创新排名TOP100——汤森路透还是国家知识产权中心,中国科学院的合作伙伴,可见其权威性。全球创新企业TOP100 :日本38家,位居首位,美国33家。在2014年之前一直是美国第一名,2014年之后被日本超越,2015年、2017年日本在百强排名时仍占首位,2016年位列第二名。

在技术领域,2016年的数据显示,日本有四个指标名列世界前茅:

  • 一是研发经费占GDP的比例列世界第一;

  • 二是由企业主导的研发经费占总研发经费的比例世界第一;

  • 三是日本核心科技专利占世界第一80%以上;

  • 四是日本的专利授权率竟然高达80%,可见其专利申请的质量。

在全球半导体设备制造领域,美国、日本和荷兰控制着全球370亿美元半导体制造设备市场的90%以上。其中,美国的半导体制造设备(SME)产业占全球产量的近50%,日本约占30%,荷兰约占17%。

在第三代半导体领域,以目前炙手可热的氮化镓材料为例,氮化镓(GaN)是当前最有代表性的宽禁带半导体材料,得益于其宽禁带的天然属性,可广泛应用于5G移动通信、高功率器件、抗辐照器件、大功率雷达等应用场景中,得到半导体领域的广泛关注。数据显示,从1964年到2016年,公开的专利申请量排名前十名单,被韩国、日本企业垄断,总量超过6529项,占总数的26%。

在人才储备方面,得益于日本强大的教育水平,日本具有深厚的半导体人才储备和杰出的领军人物,被半导体人最为津津乐道的就是,2014年10月7日,日本科学家赤崎勇、天野浩和中村修二因发明“高效蓝色发光二极管”而获得2014年诺贝尔物理学奖。

在分析了这场矛盾的前后及日本科技产业后,我们再回到开头。这场矛盾的主角一定会随着剧情的发展,在合适的时间点出现在舞台中心,一旦主角登场,存储芯片涨价还会有多远?