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海目星董事长赵盛宇: 下一步ALL IN 新能源赛道

激光制造网 来源:南方财经全媒体2022-10-26 我要评论(0 )   

新能源赛道是一场流动的盛宴。新能源产业链上下游企业包括整车及零部件、锂电池、光伏储能等公司,均交出了亮眼半年报。海目星(688559.SH)作为一家激光及自动化装备制造...

新能源赛道是一场流动的盛宴。

新能源产业链上下游企业包括整车及零部件、锂电池、光伏储能等公司,均交出了亮眼半年报。

海目星(688559.SH)作为一家激光及自动化装备制造商,位于电子产业链的上游,充分享受到新能源赛道的高景气。

上半年,公司锂电设备营业收入8.59亿,同比增长275.11%,占主营业务收入比例为71.88%,成为推动公司业绩增长的核心驱动力。

得益于锂电激光及自动化设备的高速增长,公司上半年实现营收11.95亿元,同比增116.29%;归母净利润9431.47万元,同比增189.84%;归母扣非净利润7463.57万元,同比增773.14%。

与此同时,其他与消费电子绑定较为深度的激光及自动化设备制造商,受下游消费电子需求萎缩的影响,半年报业绩出现了一定程度的下滑。

日前,南方财经全媒体记者独家专访了海目星董事长赵盛宇,探寻海目星是如何抓住锂电风口,以及公司对下一步长期发展的思考。

锂电业务规模效应初现

2014年,因消费电子业务进入“果链”之后,海目星品牌得到提升。但在海目星依靠消费电子业务快速发展之际,赵盛宇意识到,虽然加入苹果供应链为品牌创造了价值,但同时也带来了过度依赖单一市场和单一大客户的风险。

正当这个节点,市场上有一小批人开始关注起锂电池,但当时锂电池需求尚未明确,不少公司对这个投入大于收益的赛道,犹豫不决。

赵盛宇选择捕捉锂电池这个机会,带领海目星全力出击,以极耳切割的激光制片机为创新点,切入锂电池赛道。

由于在锂电池极片制作上,传统五金模切技术存在刀具损耗高、切割形状受限以及容易形成毛刺影响电池安全性等劣势,激光设备切割一下成为了帮助锂电池企业提高切割效率、降低维护成本的“利器”。同时根据锂电行业需求,开发创新了一系列锂电装备产品。

2015年,海目星开始与下游客户宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达等锂电池头部企业进行密切接触。赵盛宇在采访中提到,部分大客户自建立第一条产线就与海目星合作,并一路成长至今。

经过7年的布局铺垫,今年受益于新能源汽车的产销两旺,海目星的动力电池业务高速增长,上半年营收达8.59亿元,同比增长327.41%。不仅如此,海目星在半年报发布之日,还手握近70亿元订单。

值得注意的是,公司上半年四费费率(销售、管理、研发和财务)为25.7%,在规模效应带动下,除研发费用外,其他费用均出现小幅下降0.8、0.3和0.8个百分点,上半年公司研发费用为1.39亿元,同比增长159.47%。同时,盈利能力有所提升,上半年主营业务净利率为7.5%,同比提升1.6个百分点;ROE为5.8%,同比增3.5个百分点。

据浙商证券测算,目前海目星极耳切割机市场份额上可达50%以上,下游客户包括特斯拉、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源等行业龙头企业。公司整体规模效应将逐步凸显,全年业绩确定性高。

锚定锂电和光伏两大子赛道

目前海目星旗下业务共分为5大块,分别是锂电池、光伏、新型显示、消费电子和钣金。随着动力电池业务的快速发展,消费电子和钣金的业务占比在逐步缩小。其中,钣金业务从去年上半年的26.4%下降至今年同期的7.42%;消费电子类业务则从去年同期31.91%下降至14.12%。

对于业务布局,赵盛宇指出,“公司创立之初,消费电子等行业是中国制造面向世界一个很好的切入口,公司在消费电子和钣金等行业组建团队,并在这些业务上培养出一批技术人才。”但现阶段新能源领域的业务量大,且正在不断涌现跳跃式的技术,为把握住这条主线,公司将集中各方面资源,ALL IN新能源。

除了上述提到的锂电赛道,光伏业务是赵盛宇为海目星选定的另一大新能源子赛道,近期已得到了头部客户的认可。今年4月,公司研发的TOPCon激光微损设备,已获得晶科能源10.67亿元激光微损设备中标通知。

据国海证券预测,随着TOPCon技术逐步成熟并体现出经济性优势,后续存量PERC产能升级需求也十分庞大,届时将为海目星打开光伏业务空间,成为公司的第二增长曲线。

此外,虽然新型显示看似一条非能源赛道,但赵盛宇2年前将其作为一条副线埋入了新能源的大战略中。他解释称,“从目前趋势来看,元宇宙最适合的应用场景或是在新能源车这个终端里。若是不将显示作为与新能源车相关的产业链布局,未来有很大一块业务蛋糕将同别人分享。”同时,赵盛宇也认为,随着交互方式日渐智能化,显示将成为人们获取信息的重要媒介,因此新型显示作为独立的业务板块也具有巨大的发展前景。

今年,海目星在新型显示上,也发布了新产品。2022年6月,海目星推出激光智能复合修整机,该设备针对Mini&Micro LED制程中产生的缺陷进行晶圆级修复、膜层去除、芯片去除与焊座微米级修整,能有效提升显示厂商的生产力和良率。

不做传统平台型公司,走差异化发展路径

在激光产业链中,海目星归属为下游激光加工设备一环。深圳作为激光加工设备聚集地,还有多家激光公司与海目星的布局颇为相似。

同类型激光装备公司也布局有动力电池业务,并与海目星的大客户战略类似,对标第一梯队锂电供应商,并在部分大客户上有所重叠。与此同时,众多激光装备公司还在显示面板、光伏、半导体、PCB等领域皆有所布局。

不少券商在研报中将部分同行的发展模式,形容为“激光+X”的平台型公司。近期也有券商在研报中将海目星归为行业化平台型公司。

赵盛宇对南方财经全媒体记者表示,中国激光加工装备市场正在从“打天下”的分散式阶段,进入精细化深耕阶段。海目星以深刻理解及满足客户需求、解决客户痛点作为技术突破的出发点,围绕产业做一家行业型公司,把目标行业做精做透,与同行形成差异化发展模式。”这也是海目星整合资源ALL IN新能源的一个关键原因。

值得一提的是,有业内人士指出,海目星与其他激光公司的不同在于海目星主打非标准化装备。对此,赵盛宇表示,用“非标”来形容海目星还不够准确。“应该说,海目星最初是以创新工艺和非标装备实现产业化,未来在目标行业中会逐步把非标装备标准化,最终实现规模化制造的行业标品。”

“而当这个标准立住了,海目星就形成了自己品牌化的力量。”赵盛宇说。


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