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资本市场

深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

2020-06-19 我要评论(0 )   

特别提示  深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年6月22日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投...

特别提示

  深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2020年6月22日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

  

  第一节重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  下文“报告期”是指2017年、2018年、2019年。

  二、投资风险提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

  (一)涨跌幅限制放宽

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

  科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

  (二)流通股数量较少

  上市初期,因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为68,025,692.00股,占发行后总股本的22.74%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

  (三)市盈率高于同行业平均水平

  发行人所处行业为专用设备制造业(C35),截至2020年6月5日(T-3),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为37.08倍。公司本次发行市盈率为:

  1、32.28 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  2、24.32 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  3、43.04 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

  4、32.42 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  公司本次发行市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。未来可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。

  (四)股票上市首日即可作为融资融券标的

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

  (一)技术和产品升级迭代风险

  激光焊接行业属于技术密集型行业,随着下游客户对产品定制化、技术性能差异化需求增加,对发行人技术储备及持续研发、差异化服务能力等提出了更高的要求;同时随着激光焊接领域的竞争日趋加剧,激光焊接相关技术升级迭代较快,若发行人无法在激烈的市场竞争中保持技术水平的先进性,无法为下游客户提供更为专业的激光焊接解决方案,则存在因行业技术升级迭代导致发行人技术落后,发行人产品市场竞争力降低的风险。

  同时,发行人自制高功率光纤激光器与国际知名厂商IPG光电产品尚存在一定差距。报告期内,公司外购激光器销售数量分别为146台、161台和232台,占激光器整体销售数量比例分别为12.18%、16.95%和22.31%,如果高功率光纤激光器需求进一步增加,而发行人无法进一步缩小自制高功率光纤激光器与国际知名厂商之间的差距,可能会导致发行人外购高功率光纤激光器数量进一步增加,而外购高功率光纤激光器成本相对较高,一定程度上将影响发行人经营业绩。

  (二)下游动力电池行业政策调整和竞争加剧传导的风险

  公司激光焊接产品主要销售于动力电池行业,该行业受国家新能源产业政策的影响较明显。自2009年以来,国家推行新能源汽车补贴政策,推动新能源汽车、动力电池产业的迅速发展,进而带动了动力电池加工设备产业的发展。近年来,随着新能源产业的日益成熟,国家对补贴政策进行一系列调整,补贴力度有一定程度的减弱,并逐步提高了新能源汽车的补贴技术门槛要求,降低中央及地方补贴的标准与上限。

  新能源补贴政策的逐步退坡,会给新能源汽车企业、动力电池企业带来一定程度的资金及成本压力,并通过产业链条传导至动力电池设备供应商,从而对公司经营业绩、销售回款情况造成不利的影响。

  同时,受动力电池行业的焊接设备市场竞争加剧的影响,竞争对手可能通过降价等方式加大行业竞争,从而对激光焊接相关设备价格产生不利影响,甚至导致发行人丢失订单,对发行人盈利能力造成不利影响,从而导致业绩下滑。

  (三)经营业绩下滑的风险

  报告期内,公司营业收入分别为72,777.42万元、98,130.01万元和101,093.38万元,净利润分别为8,832.00万元、8,339.57万元和7,206.29万元;2018年、2019年营业收入分别较上年同期增长34.84%和3.02%,净利润分别较上年同期变动-5.58%和-13.59%。2018年、2019年公司出现营业收入增速下降、净利润下滑的情况。

  公司2019年净利润较上年同期有所下降,主要系受新能源补贴政策及行业短暂调整的影响,动力电池厂商承受来自整车厂商的成本传导压力,进一步传导至动力电池设备及材料供应商,同时部分竞争对手凭借资金规模等优势大幅降低市场报价,部分大合同毛利率较低,使得公司综合毛利率下降。报告期内,公司战略客户全球动力电池龙头企业的宁德时代(166.250, 7.30,4.59%)毛利率水平分别为36.29%、32.79%及29.06%,也呈现逐步下滑的态势,与公司毛利率变动趋势相符。

  公司未来经营业绩受到宏观经济、产业政策、下游行业投资周期、市场竞争、技术研发、市场拓展等多个方面的影响,随着我国新能源(3.900,0.00, 0.00%)汽车行业逐渐走向成熟,新能源补贴政策的逐步退坡,未来可能会对新能源汽车企业、动力电池企业带来一定程度的资金压力。如果下游主要客户未能及时、有效应对补贴政策的调整,新能源汽车综合成本的下降、购车需求的提升不及补贴退坡的影响,则新能源汽车的高速增长趋势可能出现放缓,将会对下游主要客户经营业绩造成不利影响,并向上游设备行业传导,进而影响公司经营业绩。如果上述影响公司经营业绩的因素发生不利变化,且公司未能及时采取措施积极应对,将导致公司业务量出现下滑,从而对公司未来业绩带来不利影响。

  (四)实际控制人持股比例较低的风险

  截至本上市公告书签署之日,公司实际控制人韩金龙、牛增强,以及韩金龙配偶李瑾、牛增强配偶杨春凤合计持有公司股份比例为22.02%,如按照公司本次预计发行数量7,480万股计算,本次发行后,韩金龙及其配偶、牛增强及其配偶合计持有公司股份比例将降至16.52%。由于公司股权较为分散,若在上市后潜在投资者通过收购控制公司股权或其他原因导致实际控制人控制地位不稳定,将对公司未来的经营发展带来风险。

  (五)财务风险

  1、应收票据及应收账款余额较大及坏账风险

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为23,945.61万元、30,363.18万元和39,942.01万元,应收票据账面价值分别为10,109.44万元、23,157.36万元和17,687.86万元,合计占同期营业收入比例分别为46.79%、54.54%和57.01%。报告期内,受行业特点、销售模式等因素影响,公司期末应收账款及应收票据余额较大。一方面,公司设备销售主要采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的结算模式,在验收确认收入时,公司的验收款和质保金尚未收回,随着收入的增加,应收账款余额上升。另一方面,受新能源汽车补贴政策调整影响,动力电池行业资金相对紧张,公司下游客户采用票据代替现金进行结算以缓解资金压力,导致期末应收票据余额增加。受产业链因素的影响,发行人应收账款余额较大,未来应收账款回款时间及逾期应收账款有可能增加。若经济形势恶化或客户自身发生重大经营困难,公司将面临一定的坏账损失的风险。

  2、毛利率水平下降风险

  报告期内,公司综合毛利率分别为44.33%、33.48%和34.13%,受产品结构、市场竞争及客户议价能力等因素影响,呈现下降趋势。随着市场竞争程度加剧以及公司经营规模逐步扩大,同时受下游行业需求变化、动力电池行业结构性调整、合同成本上升、合同价格下调等因素影响,可能会出现部分合同毛利率较低而导致综合毛利率下降的风险。如果公司不能顺应市场需求变化及时推出高附加值的产品,或者通过加强成本控制、提高生产效率等方式有效保持主要产品毛利率的稳定,则公司综合毛利率将存在进一步下降风险,从而可能对发行人整体经营业绩产生不利影响。

  3、经营活动产生的现金流量净额为负值的风险

  报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,106.13万元、-17,403.77万元和10,404.80万元,主要由于:公司业务处于快速发展阶段,且公司设备主要为定制化产品,项目周期较长,前期原材料采购、生产加工需先行投入较多资金;另一方面,受新能源汽车补贴政策调整影响,下游客户采用承兑汇票进行结算以缓解资金压力,资金回笼缓慢。未来公司业务的快速发展仍将给公司带来较大的资金压力,如果公司不能及时回笼资金,经营活动产生的现金流量净额可能出现负数或处于较低的水平,同时若公司不能及时获取融资,将导致业务运营资金不足,进而对公司的财务状况和生产经营带来不利影响。

  4、存货余额较大风险

  报告期各期末,发行人存货账面价值分别为87,740.77万元、71,121.18万元和57,221.87万元,占流动资产的比例分别为64.04%、44.88%和38.87%,其中发出商品账面价值占存货账面价值比例分别为69.58%、60.06%和43.98%,占比较高,库龄1年以上发出商品金额分别为7,939.02万元、12,529.62万元、2,061.24万元,占存货余额的比例分别为8.84%、17.23%、3.57%。由于发行人产品为定制化大型设备,生产周期较长,设备运达客户处后需要进行二次装配,并配合客户整条生产线进行联调联试,并良好运行一段时间后才进行验收,因此,验收周期较长,发出商品余额较高。存货余额维持在较高水平,一方面占用发行人大量营运资金,降低了资金使用效率;另一方面,若在生产及交付过程中,由于客户配套基础设施未到位、技术指标不能满足客户要求进行设计变更或客户产品订单不足无法测试设备情况而导致产品验收周期超过12个月,发行人可能产生存货滞压和跌价的风险,或因客户需求变化或经营情况发生重大不利变化而发生订单成本增加、订单取消、客户退货的情形,可能导致存货发生减值的风险,发行人的经营业绩将受到不利影响。

  5、应收格力智能及银隆新能源款项余额较大的风险

  截至2019年12月31日,发行人对格力智能及银隆新能源的应收商业票据及应收账款余额合计为7,272.43万元,占应收票据及应收账款余额的比例为11.46%,占比较高。截至2020年4月30日,发行人对格力智能及银隆新能源的应收商业票据及应收账款余额为5,927.80万元(未经审计),余额相对较大。

  若未来格力智能及银隆新能源的财务状况、经营情况及商业信用等发生重大不利变化,发行人应收格力智能及银隆新能源款项产生坏账的可能性将增加,从而对发行人的资金周转和经营业绩造成不利影响。

  6、应收芜湖天弋及芜湖天量款项坏账风险

  截至2019年12月31日,发行人对芜湖天弋及其关联方芜湖天量应收账款分别为1,978.82万元、827.46万元,合计金额为2,806.28万元,占应收账款余额比例为6.24%。该等客户由于资金紧张未如期还款,2020年2月芜湖天弋被列为失信被执行人。为应对风险,发行人基于谨慎性考虑,对截至2019年12月31日应收芜湖天弋及芜湖天量款项按50%比例单项计提坏账准备至1,403.14万元,比按账龄多计提1,157.73万元,减少2019年净利润984.07万元,并依据期后事项将相关影响金额计入2019年财务报告中。

  发行人将持续关注芜湖天弋及芜湖天量后续还款进展、生产经营状况等情况,综合评估相关应收账款的回收风险,并视情况考虑增加坏账计提比例。若至2020年12月31日(还款计划书约定的清偿到期日),芜湖天弋及芜湖天量的应收账款未能如约偿还完毕,发行人将把坏账准备计提比例提高至75%;若在本上市公告书签署日的后续期间出现停产歇业、破产清算等重大不利情形,且发行人未能取得融捷集团担保函,将全额计提坏账准备。截至2020年5月13日,芜湖天弋及芜湖天量应收账款余额合计2,776.28万元,在期后无回款的情况下,若按75%比例计提坏账准备至2,082.21万元,将会导致发行人对应期间净利润减少577.21万元;若按100%比例计提坏账准备至2,776.28万元,将会导致发行人对应期间净利润减少1,167.17万元,从而对发行人的经营业绩造成不利影响。

  (六)订单取消的风险

  由于发行人激光焊接成套设备具有非标准化特点,主要是根据客户工艺参数、应用情景、生产工序等具体需求进行个性化设计并生产。若在生产及交付过程中,遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化、客户需求发生变化或技术指标不能满足客户要求等不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致订单无法履行或终止的风险。由于发行人产品具有高度定制化特点,若订单被取消,设备不能直接对其他客户出售,进而存在存货减值的风险,发行人的经营业绩将受到不利影响。

  

  第二节股票上市情况

  一、股票发行上市审核情况

  (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  2020年4月27日,中国证监会发布证监许可[2020]801号文,同意深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

  (二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  本公司股票上市已经上海证券交易所《关于深圳市联赢激光股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》[2020]162号批准。本公司发行的股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“联赢激光”,证券代码“688518”;其中68,025,692股股票将于2020年6月22日起上市交易。

  二、股票上市相关信息

  (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

  (二)上市时间:2020年6月22日

  (三)股票简称:联赢激光扩位简称:联赢激光股份

  (四)股票代码:688518

  (五)本次公开发行后的总股本:299,200,000股

  (六)本次公开发行的股票数量:74,800,000股

  (七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:68,025,692股

  (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:231,174,308股

  (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:参与保荐跟投的保荐机构依法设立的另类子公司深圳锦弘劭晖投资有限公司获配股票数量为3,740,000股。

  (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

  ■

  (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

  (十二)本次上市股份的其他限售安排:

  1、深圳锦弘劭辉投资有限公司本次跟投获配股票的锁定期为24个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

  2、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为225个,这部分账户对应的股份数量为3,034,308股,占网下发行总量的7.12%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。

  (十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  (十四)上市保荐机构:中山证券有限责任公司

  三、上市标准

  (一)具体上市标准

  发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第一款上市标准:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。

  本次发行价格为7.81元/股,发行人上市时市值约为23.37亿元。公司最近两年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为6,458.66万元和5,429.88万元,均为正数且合计超过5,000万元,符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的规定。

  

  第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

  一、发行人基本情况

  1、中文名称:深圳市联赢激光股份有限公司

  2、英文名称:Shenzhen United Winners Laser Co., Ltd.

  3、注册资本:22,440.00万元(本次发行前)

  4、注册资本:29,920.00万元(本次发行后)

  5、法定代表人:韩金龙

  6、有限公司成立日期:2005年9月22日

  7、股份公司成立日期:2011年9月7日

  8、住所:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203

  9、经营范围:激光设备及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售及租赁;激光焊接机、激光切割机、激光器的组装、销售及租赁(须取得消防验收合格后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。

  10、主营业务:公司系一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。

  11、所属行业:专用设备制造业

  12、联系电话:0755-86001062

  13、传真号码:0755-26506375

  14、电子信箱:ir@uwlaser.com

  15、负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室

  16、董事会秘书:谢强联系电话:0755-86001062

  二、控股股东及实际控制人情况

  公司的控股股东为韩金龙先生,实际控制人为韩金龙先生及牛增强先生。韩金龙直接持有公司股份28,474,356股,占公司发行前总股本的12.69%,其配偶李瑾女士直接持有公司7,824,600股股份,占公司发行前总股本3.49%,韩金龙、李瑾夫妇发行前合计持股16.18%。韩金龙、牛增强分别为公司的第一、第二大股东,韩金龙及其配偶李瑾、牛增强及其配偶杨春凤发行前分别持有16.18%和5.85%的发行人股份,合计占发行前总股本比例为22.02%。韩金龙一直担任公司董事长、总经理职务且为公司第一大股东,牛增强一直担任公司董事、副总经理。

  韩金龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年7月出生,西安理工大学工学学士,本科学历,身份证号:610103196807******。1999年7月至2001年9月,任深圳市强华科技有限公司总工程师;2001年9月至2003年8月,任深圳市大族数控有限公司副总经理;2003年9月至2005年8月,任大赢数控设备(深圳)有限公司副总经理;2005年9月至2011年8月,先后任联赢有限总经理、董事长;2011年8月至今任联赢激光董事长、总经理。

  牛增强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年3月出生,1998年日本筑波大学理工学研究科硕士毕业,2008年中国科学院研究生院物理电子学博士毕业,工学博士,高级工程师,身份证号:610114196403******。1984年7月至1990年12月,任西安飞机设计研究所助理工程师;1990年12月至1994年5月,任陕西省西安制药厂工程师;1998年11月至2001年6月,任日本米亚基技术会社工程师;2001年6月至2011年6月,任深圳大学讲师;2005年9月至2011年8月,任联赢有限董事、副总经理;2011年8月至今任联赢激光董事、副总经理。

  公司成立以来控股股东及实际控制人未发生变化。

  本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

  ■

  三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

  (一)董事会成员

  公司董事会由7名董事组成,包括3名独立董事。公司董事由股东大会选举产生,任期3年。现任董事具体情况如下:

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  韩金龙,董事长、总经理,其简历参见本上市公告书 “第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“控股股东及实际控制人情况”。

  牛增强,董事、副总经理,其简历参见本上市公告书 “第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“控股股东及实际控制人情况”。

  刘建云,男,中国国籍,1970年5月生,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于清华大学工商管理专业。1992年7月至1998年8月,任北京昌宁集团销售部经理;2000年1月至2005年4月,任深圳市高特佳投资集团有限公司高级投资经理;2006年5月至2008年5月,任北京时代天使生物科技有限公司总裁;2009年6月至今,任北京海兰信(10.150, 0.05, 0.50%)数据科技股份有限公司监事;2009年9月至今,任深圳市铁汉生态(2.550, 0.00,0.00%)环境股份有限公司董事;2010年10月至2018年11月,任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁;2018年11月至今,先后任深圳力合清源创业投资管理有限公司董事、总经理;2011年11月至今,先后任深圳清源投资管理股份有限公司总经理、董事长。2011年8月至今,任联赢激光董事。

  张洋,男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,博士学历,毕业于华盛顿大学工商管理专业。2007年11月至2013年5月,任天润曲轴股份有限公司副总经理;2013年6月至2014年6月,任上海奥达科技股份有限公司执行董事;2014年5月至今,任上海奥慧网络科技有限公司执行董事;2016年1月至今,任上海蔚来汽车有限公司产业发展副总裁;2018年6月至今,任联赢激光董事。

  张庆茂,男,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,博士学历,毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及自动化专业,工学博士。1988年吉林工业大学金属材料系金相专业毕业,1995年吉林工业大学金属材料及热处理专业硕士毕业,2000年中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业博士毕业,2001年至2003年清华大学机械工程系激光加工研究中心博士后。1988年7月至1992年8月,任长春高中压阀门厂助理工程师;1995年3月至2004年8月,先后任中国人民解放军军需大学讲师、教授;2009年4月至2015年1月,任深圳光韵达(9.860, 0.01,0.10%)光电科技股份有限公司独立董事;2012年9月至2016年2月,任深圳太辰光(21.600, -0.20, -0.92%)通信股份有限公司独立董事。2004年9月至今,任华南师范大学信息光电子科技学院教授;2009年7月至2018年11月,任华南师范大学信息光电子科技学院院长;2018年6月至今,任联赢激光独立董事。

  任宝明,男,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学管理学院经济技术法律研究中心,硕士学历,中级经济师。1994年7月至1997年7月,任大连万事通光缆有限公司技术员;2000年5月至2003年6月,任广东移动通信有限公司业务主管;2003年7月至2005年9月,任广东百利孚律师事务所律师;2005年10月至今,先后任广东信达律师事务所律师、高级合伙人、西安分所主任。2018年6月至今,担任联赢激光独立董事。

  郑荣富,男,中国国籍,1989年出生,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于上海财经大学工商管理专业,管理学硕士,中国注册会计师,税务师,国际注册内部审计师。2010年9月至2016年11月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计经理;2016年11月至今,大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计八部授薪合伙人;2018年6月至今,任联赢激光独立董事。

  (二)监事会成员

  公司监事会由3名成员组成,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事由股东大会选举产生,监事任期3年。现任监事具体情况如下:

  ■

  欧阳彪,男,中国国籍,1985年出生,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2014年4月,任长园集团(4.910, 0.00, 0.00%)股份有限公司投资部投资负责人;2014年4月至2014年8月,任深圳万润科技(4.470,-0.10, -2.19%)股份有限公司投资部并购经理;2014年8月至2015年6月,任宝德科技集团股份有限公司投资部投资总监;2015年6月至2016年7月,任深圳前海南山金融发展有限公司投资部投资总监。2016年7月至今,任深圳市汇通金控基金投资有限公司董事;2016年10月至今,任深圳市南山创业投资有限公司董事;2018年6月至今,任联赢激光监事会主席。

  王学磊,女,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,本科学历。2004年3月至2005年10月,任深圳市左右家私有限公司行政人事部主管;2005年10月至2009年9月,任深圳市锐拓显示技术公司行政人事部经理;2009年10月至2011年8月,任联赢有限管理部经理;2011年8月至今,先后任联赢激光监事、管理中心总监、总经办主任。

  万小红,女,中国国籍,1990年出生,无境外永久居留权,硕士学历。2016年4月至今,任联赢激光总经办专员,2018年6月至今,任联赢激光监事。

  (三)高级管理人员

  公司现有高级管理人员4名,由董事会聘任,任期3年。现任高级管理人员具体情况如下:

  ■

  韩金龙,董事长、总经理,其简历参见本上市公告书 “第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“控股股东及实际控制人情况”。

  牛增强,董事、副总经理,其简历参见本上市公告书 “第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“控股股东及实际控制人情况”。

  贾松,男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历。1999年10月至2001年12月,任登士柏(天津)国际贸易有限公司销售部区域经理;2002 年3月至2005 年2月,任职于顺冠电子(深圳)有限公司销售部经理;2005年3月至2006年12月,任大赢数控设备(深圳)有限公司营销总监;2006年12月至2011年8月,任联赢有限副总经理;2011年8月至今,任公司副总经理。

  谢强,男,中国国籍,1965年出生,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师。1984年9月至1992年8月,任衡阳有色冶金机械总厂财务处会计;1992年9月至2000年12月,任深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心经理;2001年1月至2007年12月,任深圳奥沃国际科技发展有限公司总裁助理;2008年1月至2011年3月,任深圳市建辰实业有限公司财务总监;2011年4月至8月,任联赢有限财务总监; 2011年8月至今,先后任联赢激光财务总监、董事会秘书。

  (四)核心技术人员

  公司现有核心技术人员6名,具体情况如下:

  ■

  韩金龙,董事长、总经理,其简历参见本上市公告书 “第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“控股股东及实际控制人情况”。

  牛增强,董事、副总经理,其简历参见本上市公告书 “第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“控股股东及实际控制人情况”。

  卢国杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年10月出生,哈尔滨工业大学工学硕士,硕士学历。2007年7月至2008年12月,任富创光电(深圳)有限公司测试工程师;2009年5月至2009年6月,任深圳市裕昌达科技有限公司品质主管;2009年7月至2011年8月,任联赢有限焊接研发中心光学工程师;2011年8月至今先后任联赢激光光学研发经理、焊接研发中心总监。

  周航,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,长春理工大学工学学士,本科学历。2007年8月至2009年8月,任联赢有限研发工程师;2009年8月至2011年3月,任北京凯普林光电科技有限公司研发工程师;2011年3月至2011年8月,任联赢有限研发工程师;2011年8月至今先后任联赢激光研发工程师、光学研发经理、工艺研发中心总监、工艺研发中心总监兼任3C电子产品事业部总监。

  李毅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年5月出生,西安交通大学本科毕业。2002年4月至2005年8月,任深圳汉诺斯精机有限公司机械工程师;2005年8月至2007年1月,先后任东莞宏力机械厂生产主管、机械设计工程师;2007年3月至2011年8月,任联赢有限机械工程师;2011年8月至今先后任联赢激光机械设计经理、机械设计总监、新能源装备事业一部总监。

  秦磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月出生,西安交通大学本科毕业。2003年7月至2005年3月,任深圳市盈洲科技有限公司工程师;2005年3月至2011年8月,任联赢有限软件工程师;2011年8月至今先后任联赢激光软件经理、电气软件总监、新能源装备事业二部总监。

  (五)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或者间接持有公司股票情况

  截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在发行后直接或者间接持有本公司股权情况如下:

  ■

  截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

  截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

  四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

  截至本上市公告书签署之日,公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安排。

  五、发行人已制定或实施的员工持股计划

  截至本上市公告书签署之日,公司不存在已制定或实施的员工持股计划。

  七、本次发行前后公司股本结构变动情况

  ■

  注:1、本次发行未采用超额配售选择权。

  2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  八、本次发行后持股数量前十名股东

  本次发行后、上市前,公司持股数量前十名的股东情况如下:

  ■

  九、保荐机构子公司跟投情况

  (一)保荐机构子公司名称:深圳锦弘劭辉投资有限公司

  (二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司

  (三)获配股票数量:3,740,000股

  (四)获配金额:2,920.94万元

  (五)占首次公开发行股票数量的比例:5%

  (六)本次获得配售股票的限售期限:自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起24个月

  

  第四节股票发行情况

  一、发行数量

  本次发行股份数量为7,480.00万股,占本次发行后总股本的25%,全部为公司公开发行新股。

  二、发行价格

  本次发行价格为7.81元/股。

  三、每股面值

  每股面值为1.00元。

  四、发行市盈率

  43.04倍(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

  五、发行市净率

  1.70倍(按照询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

  六、发行后每股收益

  0.18元(按照公司2019年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。

  七、发行后每股净资产

  4.59元(按照公司2019年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

  八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

  本次发行募集资金总额为58,418.80万元;扣除发行费用后,募集资金净额为49,890.55万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年6月16日出具了《验资报告》([2020]3-42号)。经审验,截至2020年6月16日,变更后的注册资本为人民币299,200,000元,累计实收资本(股本)为人民币299,200,000元。

  九、发行费用总额及明细构成

  本次发行费用总额为8,528.25万元(相关费用均为不含税金额),发行费用主要包括:

  ■

  注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  十、募集资金净额

  本次发行募集资金净额为49,890.55万元。

  十一、发行后股东户数

  本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为60,954户。

  十二、发行方式与认购情况

  本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数3,740,000股,占本次发行数量的5%。网上有效申购数量为64,022,112,500股,对应的网上初步有效申购倍数约为3,003.20倍。网上最终发行数量为28,424,000股,网上定价发行的中签率为0.04439716%,其中网上投资者缴款认购28,394,526股,放弃认购数量29,474股。网下最终发行数量为42,636,000股,其中网下投资者缴款认购42,636,000股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为29,474股。

  

  第五节财务会计信息

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则的规定审计了公司财务报表,包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注。天健会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2020〕3-261号)。相关财务会计信息已在招股说明书中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”内容。

  公司财务报告审计截止日为2019年12月31日,天健会计师对公司2020年1-3月财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》(天健审〔2020〕3-313)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后公司经营情况”。公司上市后不再另行披露2020年一季度报表,敬请投资者注意。

  财务报告审计截止日至本上市公告书签署之日期间,公司经营状况正常,经营业绩情况良好。公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

  

  第六节其他重要事项

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

  (一)募集资金专户开设情况

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中山证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

  ■

  (二)募集资金专户监管协议的主要内容

  公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容无重大差异,以杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行为例,协议的主要内容为:

  甲方:深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“甲方”)

  乙方:杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行(以下简称“乙方”)

  丙方:中山证券有限责任公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

  为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

  (下转A12版)


  深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼第12层1203

  保荐人(主承销商)

  ■

  (深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层)

  二〇二〇年六月十九日

  股票简称:联赢激光股票代码:688518


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