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京华激光2017年年度董事会经营评述

来源:同花顺财经

  发布:cici

关键词:京华激光 激光全息防伪技术

2018-04-17

 京华激光(603607)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析
2017年度,烟草行业在经历2016年度去库存、调结构、改版面之后,实现了较好增长。2017年全国销售卷烟4737.8万箱,同比2016年增长0.8%,烟草市场展现出由疲转旺的新态势,全国一二类烟、高端卷烟、细枝烟、短支烟、爆珠烟销量均保持较高速度增长。公司全体员工紧紧围绕年初制定的经营计划,上下齐心,团结协作,经营业绩创历史最高水平,超额完成了年度经营目标。全年度,公司实现营业收入53,620.77万元,同比增长21.70%,总资产达85,027.32万元,同比增长72.04%,实现归属于母公司股东的净利润8263.34万元,同比增加23.14%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润7826.19万元,同比增加22.85%。
1、协调生产,合理调度
2017年度,烟草行业在经历了2016年度去库存、调结构、改版面之后,实现了较快增长,公司几乎没有淡季,生产任务比较重,生产管理人员通过合理调配设备运转和员工的作息时间,及时对机器设备进行保养整修及技术改进,确保每条生产线都能高效运转,保证公司产品按时交货,在全体员工的共同努力下,经营业绩创历史最高水平,超额完成了年度经营目标。
2、强化管理,节能降耗
2017年度,公司在生产日常管理方面做了大量工作,取得了一定的成绩,车间生产安排日趋有序。通过新设备引进和老设备改进后,生产效率有所提升,在生产员工总数基本保持不变的情况下,全年产量大幅增加。全年度节能增效成果明显,尤其是电磁加热设备的应用,不但节约了电费,还缓解了厂区用电紧张的局面。
3、加强服务,拓展业务公司坚持以客户为中心,不断强化团队服务客户的理念,保持与客户进行有效沟通,及时了
解客户的需求满足客户。对于客户的投诉与建议,营销部及时做出应对措施,积极与客户保持沟通,用心为客户解决问题。在有效维护老客户、做好老业务的同时,积极拓展新客户,发展新业务。与潜在客户进行密切联系,主动送样进行现场调试,及时跟踪使用结果,根据客户反馈,不断改进工艺技术,满足客户要求。
4、安全生产,和谐共赢
2017年度,公司坚持安全生产不松懈,对车间进行了综合整顿,强化安全检查、安全培训、安全教育等工作,安全生产总体情况良好,全年未发生重大工伤事故。
5、企业文化建设
公司一直重视企业文化建设,逐步塑造了"诚信、团结、实干、超越"的企业理念,增强员工的向心力和凝聚力,公司的发展战略和员工的愿景有机结合在一起,促进了公司的发展。针对外来员工,公司努力营造大家庭的氛围,抹平了员工的思乡之情。针对新员工,公司积极组织岗位技能的培训,提高了员工的素质,促进了生产力的提高。
6、企业IPO进展顺利为谋求企业的进一步发展,使企业登上一个新的台阶,2016年初,我们启动了IPO工作,并
于2017年10月25日成功登入上交所主板。从申请到上市整个过程,速度之快、超出大家的预期,这背后正是我们全体员工扎实工作、艰辛付出。公司募投项目之"年产五万吨精准定位激光全息防伪包装材料项目"总投资3.3亿元,目前55400平米的厂房已经全部完成,正在进行场外施工,大部分设备也已进行采购,预计18年上半年将陆续进入调试安装,18年下半年将逐步投产。
二、报告期内主要经营情况
报告期,实现营业收入53620.77万元,与去年同期相比增长21.70%;实现归属于母公司股东的净利润8263.34万元,同比增加23.14%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润7826.19万元,同比增加22.85%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、行业概况
包装行业包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装及包装机械制造等七大子行业。
运用激光全息防伪技术生产制造的全息光学防伪产品具有微纳结构,可以获得特殊的光学效果,满足下游客户在防伪、美观等方面的要求,目前主要用于镭射包装材料。公司所处行业位于包装行业子行业包装印刷、纸制品包装、塑料包装、金属容器包装产业链的上游环节,本行业的技术发展水平直接决定了下游企业的产品性能,是产业链上的重要环节。
具有微纳结构的全息光学防伪产品具备产品保护、附加值提升(包括强化视觉冲击力和防伪等)、推广促销等多重功能,目前被广泛应用于卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品包装领域。
随着包装行业社会需求量不断增大、业内科技水平日益提高,我国包装产业得到快速发展,在国民经济中占据举足轻重的地位,已经成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业,我国也成为仅次于美国的世界第二包装大国,初步形成长三角、珠三角以及环渤海三大包装产业带。
由于市场经济的带动和技术进步的促进,包装产业的产品结构发生了较大变化,代表现代包装产业发展方向的纸制品包装、塑料包装在包装产业中所占比重有了不同程度的提升。近年来,随着我国市场经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高,下游卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品市场需求旺盛,下游市场需求旺盛有助于行业市场规模的扩大,利好行业未来发展,下游市场需求情况如下:
(1)、烟标市场
从最近几年我国卷烟产量及增长率情况看,行业发展较为平稳,2015年以来,尽管经济下行、卷烟提税顺价以及控烟等因素对我国卷烟市场造成一定的不利影响,但是面向中高收入消费者的中高档卷烟需求量仍有增加,中高档卷烟在卷烟市场中所占比重逐年提升,同时,针对卷烟市场现状,烟草行业积极采取应对、调控措施,维护了市场的稳定,为行业的平稳发展提供了有效保障。未来几年,随着外部经济环境的改善,卷烟产业仍将总体保持稳定,相应的,卷烟包装市场需求也将保持稳定。
(2)、酒标市场
随着卫生、健康、食品安全意识的不断加强,消费者主动选择饮用有安全保障的产品,由喝散装白酒向瓶装白酒升级,从而推进了中高档白酒消费量的增加。近年来,我国白酒产量一直保持较快增长态势,白酒行业的持续繁荣带来了激烈的行业竞争,假冒伪劣产品不断涌现,白酒生产企业投入更多精力到白酒包装及其防伪功能上,从而使白酒包装业获得快速发展。
(3)、化妆品、药品包装市场
化妆品、药品包装市场虽然规模相对较小,但近年来随着化妆品、药品市场快速发展,市场规模不断扩大,基础市场良好的发展趋势为相应包装市场发展提供了良好的契机,且市场对产品包装在防伪、美观等方面的要求日渐提高,此类新兴市场的发展潜力巨大。
2、行业市场化程度和竞争格局全息光学防伪产品制造业的市场化程度很高,不存在政策限制,但行业内在不同层面的竞争
激烈程度差异较大。
在公共安全防伪、新能源及新材料等领域,因为技术含量高,仅有少数具备较强研发能力的企业才能进入,产品的竞争程度相对较小,尤其在公共安全防伪领域,出于安全性考虑,一旦确定供应商,往往不会更换,市场呈现相对垄断的竞争格局。
在包装材料领域,市场竞争较为激烈,由于产品包装尤其知名品牌包装需要较强的防伪功能和装饰功能,给顾客留下深刻印象且容易识别,其往往具有稳定性,一般不会轻易更换,上述特征决定了行业内技术水平较高的企业,能够凭借其先进的技术水平、稳定的产品质量获取订单,并得到客户认可,从而与客户建立长期良好的合作关系,同时,优异的过往业绩和良好的业内口碑将有助于企业业务规模的扩大、客户范围的拓展以及知名度的提升,从而进一步增强企业自身综合实力。而那些缺乏自主研发能力的企业,不能满足客户对产品升级要求,新产品的推出完全依赖外部因素,很难与客户维持长期合作关系,无法与其他研发能力较强的企业形成有效竞争。
因此,在该领域,企业呈现出"强者恒强,弱者恒弱"的竞争格局。
本行业内的竞争具有明显的研发主导特点,企业必须依靠自主研发和技术创新来提升自身竞争力,抢占市场份额,只有致力于现有产品升级并不断研发出符合市场需求的新产品的企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,不断成长壮大。
3、行业未来发展趋势
中国包装行业社会需求量大,科技含量日益提高,已成为我国国民经济中的重要产业之一。
到2020年,中国包装工业将满足全面建成小康社会的需求,建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。包装工业已成为"朝阳"产业,发展潜力巨大。
目前,我国包装工业还存在很多不合理之处。从产品结构上看,简单、原始产品多,深加工和精加工产品少;普通包装产品所占比重较大,功能性包装产品发展不够;重设备轻技术,重生产轻研究开发;产品更新换代慢,导致包装产品结构不合理,不能完全适应市场需求变化。从企业结构上看,包装企业总体规模小,产业集中度较低。从地区结构上看,西部地区包装工业比较落后,而东部的上海、江苏、浙江、山东、广东、福建包装工业非常发达,地区发展不均衡。
未来包装工业的发展不仅仅局限于对包装材料本身的研发及应用,还要在精深加工上下功夫,我国包装工业整体生产水平较低,未来包装工业的持续发展还需从根本上调整产业结构。
包装的功能早已不仅仅限于保护商品、便于运输等,它已经成为商品的价值增长点之一,是提高商品附加值的重要环节。因此在终端市场,包装企业越来越注重包装的人性化、功能性以及对环境的影响。
未来,随着消费升级以及卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品对产品包装在环保、美观和防伪等方面的要求提高,采用激光全息防伪包装材料的日用消费品数量会明显增多,原有普通印刷包装将被替代,国内高端激光全息防伪包装市场发展前景广阔。
(二)公司发展战略
公司将全面推进"管理、创新、拓展"的发展战略:以上市为契机,不断加强内部制度建设,提高生产管理水平,优化资源配置,充分挖掘内部潜能,争做管理一流企业;坚持以创新驱动发展,继续实施技术创新举措,推进整体创新步伐,积极引进科研人才,整合内部研发力量,建立健全研发体系和高效的研发团队,争做技术一流企业;在稳定现有客户、现有产品的基础上,积极在现有客户中拓展空间,并努力探索新客户、新产品,提升公司业务规模,保持行业领先地位。
(三)经营计划
2018年,公司将重点推进以下工作,确保公司既定目标得以实现:
1、销售方面:
稳住现有客户、现有产品,并且在现有客户中拓展空间,其次是积极开拓新客户、新产品。
在销售经济责任制上将进一步细化与完善,通过加强交货计划性、建立目标指标考核办法、建立备货责任制、建立贡献突出奖等办法提升销售管理水平,促进销售业绩的提升。
2、生产方面:
抓质量、交货期、售后服务以满足客户的需要,同时狠抓成本率、能耗、生产效率以提高企业经济效益。公司将从技术、管理、责任三个方面,全面提升产品质量;通过加强应变能力(增加设备、调整工作时间)、加强订单计划性、适当备货来确保交货;通过提高售后服务人员的技能与素质以便更快捷、更针对性地为客户服务;通过改进机器设备、提高思想意识、改进工艺技术、加强设备管理等措施来提高企业的经济效益。此外,2018年度还有一项很重要的任务—就是基础建设,通过募投项目的实施,对产能进行扩大与提高,以确保生产能力。
3、管理方面
公司将在管理上下大功夫,不断做精做细。通过聘请"健峰"教学进行系统化培训,提高认识;并借助于健峰管理的力量,结合公司的实际需求,从组织架构、部门职责、绩效考核、销供产流程再造、日常生产管理等方面建立起一套可实施的管理制度,使公司逐步走上"法治"的道路;同时,成立一个内部监督的职能部门,对公司内部的各项管理制度的执行情况进行监督,督促建立、健全与完善公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善与加强,保障公司持续、健康、快捷地发展。
4、新产品开发新产品开发仍将继续努力,对2017年专门设立项目小组的三个新产品予以完善,并形成生
产能力和销售,使之成为2018年度的新增长点。同时,除上述三个项目需继续努力外,积极寻求其他新的项目为公司增强后劲。
5、职工生活和股民利益
努力提升职工政治思想,积极发挥党、团、工会的作用,丰富职工政治生活;通过新厂区的投入使用,改善职工工作环境和宿舍条件;继续提高职工薪资待遇,增长薪资水平;努力工作,经营好公司,取得较好的经济效益,对股民负责,使投资者和经营者双赢。
(四)可能面对的风险
1、国家行业政策变动风险
随着《烟草控制框架公约》的实施,《中国烟草总公司关于进一步加大卷烟包装警语标志力度的通知》、《中国烟草控制规划(2012-2015)》、《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》等一系列控烟文件的下发,以及人们健康意识的增强,卷烟行业将受到一定的抑制,消费者将减少对卷烟的消费。如果我国在未来几年推出更加严格的控烟政策和措施,卷烟市场将受到不利影响,卷烟产业链上的所有企业将受到冲击,公司作为卷烟激光全息防伪包装材料的供应商,生产经营将面临一定的风险。
2、客户集中度较高的风险自2000年以来,烟草行业积极实施大品牌发展战略,逐步压缩品牌数量,持续做大品牌规模,
品牌结构得到了显著改善,致使行业快速步入品牌竞争阶段,集中度逐渐提高,卷烟单一品牌销量显著增加。截至本招股说明书签署日,全国共有17家省级烟草工业公司及上海烟草集团从事卷烟产品的生产。在这种背景下,近年来公司集中精力服务于几家主要客户,导致公司报告期内客户集中度较高。若主要客户产品需求下降或者发行人未能持续中标或中标数量下降,有可能导致发行人得不到充足的业务机会,从而对发行人的业务和经营带来不利影响。
3、主要原材料价格波动的风险
公司产品生产所需的主要原材料为原纸、原膜及涂料,报告期内,主要原材料占主营业务成本的比例平均在80%以上,原材料价格的波动对产品毛利率和公司利润水平产生一定影响。但若受供求关系影响,公司主要原材料价格发生大幅波动,则会直接影响公司的盈利水平,对公司的生产经营形成一定风险。
4、市场竞争加剧风险目前,下游烟草行业具有经验与适应性壁垒,客户对新的供应商考察较为严格,对于企业过
往的成功经验颇为重视,且产品包装具有稳定性,下游客户倾向与合格供应商建立长期、稳定的合作关系。如果烟草行业降低市场进入门槛,放宽招投标的限制条件,降低对新进入者历史业绩的考评,大量新进入者的涌入,将导致公司面临市场竞争加剧的风险。
5、主要客户的招投标风险
目前,公司主要客户浙江中烟及下属企业、黄鹤楼科技园(集团)有限公司及下属企业均采用招投标方式确认其烟用包装防伪材料供应商。充分考虑发行人产品的技术优势、产品适用性以及烟草行业经验与适应性壁垒,公司向上述主要客户销售的产品被替代可能性较低,尽管公司作为上述主要客户合格供应商与上述客户保持了长期良好的合作关系,并能够持续中标,但若公司在新的招投标中未能中标,将对公司生产经营造成不利影响。
6、税收优惠的风险公司及子公司京华科技分别自2009年4月16日和2008年9月19日起至今一直被认定为高
新技术企业。如果此后公司及子公司高新技术企业资格未能通过重新认定,或者国家相关税收法律、法规发生变化,发行人将可能按照25%的税率缴纳企业所得税,面临无法继续享受所得税税收优惠的风险,可能对公司经营业绩和盈利产生不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析
1、客户资源优势
公司凭借良好的信誉、优异的过往业绩、稳定的产品质量、先进的技术水平、健全的客户服务体系和不断进取的营销团队,在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源,与国内众多知名的印刷公司建立起长期、稳定的合作关系。近年来,"利群"、"黄鹤楼"、"黄金叶"、"泰山"、"黄山"等国家烟草专卖局评选的全国重点骨干品牌均使用公司产品,公司产品在浙江、湖北市场同行业细分市场占有率均位居前列。
2、优秀稳定的管理、技术团队
公司成立20多年来,业务经营长期保持相对稳定,自主培养了一批行业经验丰富的管理、技术人员。以董事长为首的公司现有管理、技术团队人员均有多年行业从业经验,对行业发展趋势有较强的判断能力,能够根据市场趋势迅速对公司发展方向作出调整,以满足下游客户的需求。
优秀稳定的管理、技术团队有利于企业文化的形成和保持,能够最大程度使公司员工形成持久的凝聚力,从而间接提升公司的行业竞争力。
3、技术研发优势
公司是中国防伪行业协会团体会员、副理事长单位,中国防伪行业十强企业,国家高新技术企业。公司始终坚持以市场需求为导向、研发项目为主线、技术创新为核心、技术综合应用和产品优化升级为目标、产学研相结合的研发体系,公司在全息光学防伪产品制造领域经过多年的研究与开发,积累了多项拥有自主知识产权的核心技术,已取得国家发明专利18项。通过不断积累和发展,公司已具备较强的技术创新和产品研发能力,并储备了一支经验丰富、研发能力强、开拓创新的人才队伍,核心研发成员均拥有多年的研发工作经验,具备较强的研发能力。
4、品质管理优势
公司十分重视产品品质管理,严格执行CTPM管理制度,制定了《原材料检验规程》、《过程检验规程》、《过程巡检制度》、《成品检验规程》等一系列规章措施,明确从原材料采购到成品入库之间每一道工序的检验项目、检验要求、检验方法、检验设备以及检验频次,并由检验人员对检测数据进行记录,建立从供应商品质管理、物料检验、生产制造到出厂检验的完善的、全方位生产质量控制机制,实现了产品质量的全面控制,有效地保证了产品的制造质量,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。此外,为适应不同客户的需求,公司改进并形成了具有自身特色的激光全息防伪膜、防伪纸生产工艺,提高了原纸和原膜的匹配度,增强了产品对下游新型印刷机械的适印性。