本次上市保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司，保荐代表人为曹冬、冯韬，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行审计机构。发行方案显示，公司本次拟发行股份不超过2661.66万股（未考虑超额配售选择权），若全额行使超额配售选择权，发行总量不超过3060.909万股。
深耕行业24载 硬核技术构筑核心竞争壁垒
嘉泰激光成立于2002年，是国内领先的激光加工智能制造解决方案专业服务商。公司布局双产业基地，总部坐落于浙江温州，同时打造占地280亩、总建筑面积超20万平方米的宿迁全产业链智能制造园区，规模化生产优势行业领先。
公司专注激光切割设备的研发、生产、销售及全生命周期服务，核心产品涵盖板材、管材、型材、三维五轴激光切割设备及自动化激光切割生产线，核心板材激光切割机功率突破12万瓦，可精准匹配各行业高端定制化智造需求。产品广泛应用于航空航天、军工制造、新能源汽车、光伏风电、轨道交通、工程机械、厨卫五金等数十个领域，先后通过欧盟CE、美国FDA权威认证，畅销海内外市场。
研发创新与品质管控方面，公司实力雄厚。截至2025年末，公司累计拥有99项专利，包含33项发明专利、64项实用新型专利、2项外观设计专利及29项软件著作权，并设立中科院院士工作站，持续深耕激光核心技术研发。同时，公司通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、OHSAS18001职业健康安全管理三大体系认证，生产基地配备龙门加工中心、大型退火炉、自动化钣金喷塑流水线等全套智能设备，实现产品全流程自主生产、全环节品质严控，筑牢技术与品质双重壁垒。
业绩稳步攀升 盈利能力持续提质增效
凭借扎实的技术实力与精准的市场布局，嘉泰激光近年经营业绩持续稳健增长，盈利质量稳步提升。招股书数据显示，2023年至2025年，公司营业收入分别为7.23亿元、7.84亿元、9.25亿元，营收规模逐年扩容；归母净利润分别为2828.30万元、7124.21万元、7919.59万元，利润实现大幅增长；综合毛利率从17.34%稳步攀升至23.11%，持续走高的毛利率印证公司产品高端化升级战略成效显著，核心盈利能力不断增强。
展望2026年上半年，公司发展势头持续向好，业绩增长确定性充足。公司预计1-6月营业收入可达4.8亿元至5.3亿元，同比增长7.80%至19.03%；归母净利润预计4600万元至5300万元，同比增长6.21%至22.37%；扣非净利润预计4200万元至4900万元，同比增长3.10%至20.28%。下游新能源、高端装备制造等赛道旺盛的市场需求，将持续拉动公司订单增量，为业绩增长提供坚实支撑。
4亿募资精准落地 扩产拓局激活增长新动能
本次IPO，嘉泰激光拟募集资金4亿元，募集资金用途精准聚焦产能升级、基地建设、市场拓展及资金储备四大核心方向，精准补齐企业发展短板、放大产业优势。具体将用于高功率激光切割成套装备智能制造（宿迁）扩产（一期）项目、高速激光切割智能装备制造（温州）基地建设项目、营销服务网络建设及提升工程，同时补充公司流动资金。
两大核心生产基地的升级扩建，将大幅提升公司高功率、智能化激光装备产能，缓解现有产能压力，满足日益增长的市场订单需求。同时，全国营销服务网络的完善，将进一步优化客户服务体系，提升对新能源、高端制造核心客户的交付能力与服务质量，持续巩固国内市场份额，拓宽行业发展边界。
股权结构稳定， 资本赋能长远发展
股权结构方面，公司股权集中、治理稳定。企业实际控制人为郑宣成、郑长和父子，截至招股书签署日，郑宣成通过直接及间接方式合计持有公司58.35%股份，担任公司董事长；其子郑长和直接持股25.17%，担任公司董事、总经理，二人合计持股比例达83.52%，对公司经营发展形成稳定掌控。
机构股东阵容优质，涵盖多元资本力量。其中粤科创投持股4.57%、维度科创持股4.56%、财通创新持股1.98%，另有兴股科技及多名自然人股东持股，兼顾产业资本与财务投资优势，为公司长远发展赋能。
当前国内高端金属加工设备国产化替代加速，高功率智能激光装备市场需求持续扩容。作为深耕激光智造赛道24年的专精特新标杆企业，嘉泰激光兼具成熟的技术体系、稳定的业绩增长与规模化产能优势。此次登陆北交所，公司将借助资本市场力量加码技术研发、扩大产能规模、完善市场布局，持续强化核心竞争力，在激光智能制造国产化浪潮中持续突围，开启高质量发展新篇章。
