2025年度的光学产业呈现上下游共振，应用边界持续拓展的良好局面，虽然最主要的应用领域如智能手机、安防监控、照相摄像、投影市场处于平台震荡期，但以激光通信、移动影像设备、智能家居、智能汽车等为代表的新兴领域继续高歌猛进，尤其是人工智能和物联网进入快速发展期，对感知、互联、通信、计算等被誉为新基建领域的需求大幅增长，为光学元器件带来更广阔的市场前景。 光学产业可以分为光学材料（上游），光学元器件（中游），光学仪器及各类应用（下游），光学元器件的下游应用领域非常广泛，有消费电子、天文、通信、医疗、生物、航空航天、制造、科研、检测、传感等。 经中国光学光电子行业协会光学元件和光学仪器分会（以下简称光学分会）对主要光学企事业单位调研和统计，2025年度中国光学材料及元器件行业(含部分光学仪器)的市场规模约为2300亿元人民币，同比增长约16%。 据光学分会不完全统计，以光学材料及元器件为主业的中国上市企业达到59家，这些企业在2025年度的营收情况见表1。 表1 2025年度中国上市光学企业营收情况 光学材料市场 光学元器件市场 光学元器件为消费电子、天文、通信、医疗、生物、航空航天、制造、科研、检测、传感等下游应用领域提供产生光、调控光、传输光和使用光的解决方案，是上述众多下游领域以及未来人工智能时代的关键先生。 根据光学分会的不完全统计，中国的光学元器件市场在2025年度继续保持强劲增长，相应的市场规模同比增长15%至2045亿元，市场规模情况见图1。 2025年下游应用领域总体增长强劲，带动了光学元器件整体市场规模的增长。但不同的应用领域发展情况各异。按照具体的应用领域来看，智能手机进入存量竞争阶段，安防监控处于转型升级阶段，数码相机小幅增长，投影设备持续小幅下滑；激光通信、移动影像设备、智能家居、智能汽车等为代表的应用领域持续增长。2025年度光学元器件在不同应用领域的市场规模如图2所示。 图2 2025年度中国光学元器件 在下游应用领域的市场规模 按照具体的应用场景来看，可以将光学的下游概括为新兴应用和传统应用，新兴应用以实现互联、传感、感知等需要多技术、多领域协同的功能为主要目标，以激光通信、XR、车载光学、智能家居、智能物联网设备、移动影像设备、生物识别、具身智能等为代表。 传统应用以实现成像、观测、测量、定位等单一功能为主，如照相摄像、投影、安防监控、机器视觉、望远镜、显微镜等。 相较于传统应用，新兴应用对光学元器件的需求更为具体，不但要求高精度、高集成度和小型化、轻量化，而且要求定制化提供解决方案、快速批量制造。 市场规模上，传统应用依旧占据绝大部分份额，但新兴应用发展迅速，潜力巨大。大致的市场格局如图3所示。 图3 2025年度中国光学元器件的下游应用格局 手机用光学元器件 公开数据显示，2025年全球智能手机出货量为12.6亿台，同比增长1.9%；中国大陆智能手机的全年出货量为2.8亿台，小幅下滑1%。据不完全统计，2025年度中国的手机用光学元器件（滤光片、摄像头及模组）市场规模约1226亿元，同比增长8%。 车用光学元器件 汽车电动化、智能化已成为不可逆转的趋势，数据显示， 2025年度我国乘用车销量达3010.3万辆，同比增长9.4%；电动汽车销量约1649万辆，销量占汽车总销量的比重升至47.9%，中国具备L2 级驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率已超过60%。汽车领域的竞争日益激烈，智能驾驶、智能座舱和投影数字大灯等智能化应用已经成为终端车企差异化竞争的焦点之一，车载摄像头、激光雷达、抬头显示(HUD)等感知类光学元器件是是汽车智能化的核心部件，市场对车用光学元器件的需求持续旺盛。 2025年车载光学已经成为新的市场热点，车载摄像头、激光雷达和投影用元器件等车用光学器件产销量继续大幅增长，相应的市场规模增长至约233亿元，同比增长50%。重点企业中，舜宇光学的汽车产品实现收入 73.28 亿元，同比增长 21.3%；丘钛科技应用于车载和IoT等非手机领域的摄像头模组销售数量同比增长111%，营业收入同比增长171.2%；欧菲光的智能汽车产品实现营收27.4亿元，同比增长14%；水晶光电的车载光学及汽车电子领域实现营收5.86亿元，同比增长95%；联创电子的车载光学成为关键增长引擎，2025年实现营收30.7亿元，同比增长49.1%，其中车载镜头表现突出，营收同比增长83.88%；弘景光电的智能汽车光学镜头实现营收3.35亿元，同比增长62%。 安防监控及视觉感知 安防监控行业正处在转型升级的关键阶段，人工智能的深度应用正在重构安防产业，推动安防从“被动监控”向“主动认知”跃迁，逐步实现全天候、全场景、全域感知，实现从“单一监控”到“多维感知”的智能感知，最终融合到全场景的智能互联感知体系中。 2025年度的安防市场整体平稳，公共安全类需求低迷，家用等个人化智能安防市场则持续保持增长。机器人与低空经济的发展进一步拓展了安防的应用边界，市场上智能摄像头、智能门禁、智能巡检机器人等新的安防监控产品层出不穷。据不完全统计，中国的安防监控及视觉感知用光学元器件的市场规模约为180亿元，同比增长20%，主要得益于智能视觉感知领域的需求强劲增长。 重点企业中，海康威视将智能物联作为战略定位，不断完善物联感知、人工智能、大数据三大核心技术，致力于打通物理世界与数字世界的连接链路，海康威视2025年智能家居业务实现收入56.8亿元，同比增长9.5%；宇瞳光学的安防类产品实现营收17.2亿元，同比增长2%；宇瞳光学的智能家居类产品实现营收2.9亿元，同比增长7%；联合光电的安全监控业务实现营收10.8亿元，同比下降6.6%；中润光学特种安防与智慧监控领域收入3.99亿元，同比增长22%；晶华光学的智能感知产品实现营收1.66亿元，同比增长7.4%。 照相摄像及投影用光学元器件 2025年全球数码相机市场继续保持小幅增长态势，据日本相机影像产品工业协会（CIPA）数据，2025年全球数码相机出货量约858万台，同比增长1%。2025年全球的数码相机镜头出货量约1056万颗，同比增长2.4%。增长主要得益于可换镜头相机市场的稳定表现以及消费者对高质量影像需求的不断提升。 在短视频及Vlog浪潮等的持续推动下，以运动相机、全景相机、云台类产品为代表的移动手持智能相机赛道正迎来快速发展阶段。数据显示，2025年全球手持智能相机市场出货量达1665万台，同比增长83%；销售额突破461亿元，同比增长86%，未来5年复合增长率预计接近20%。高速增长背后是中国厂商的强势崛起。大疆以1040万台、62.4%的出货量市场份额位居全球市场首位，影石以超过340万台的出货量紧随其后。 2025年全球投影机市场延续小幅下滑趋势，投影机全球出货量约1920万台，同比下降4.8%，中国大陆投影机市场出货量约为575万台，出货量前五大品牌分别为极米、小米、坚果、当贝、爱普生，万元以上超高端投影仪销量实现翻倍增长；激光光源、4K UHD规格产品销量份额分别上涨至15%与12%。智能投影不断延伸应用边界，车载投影、智能车灯等新兴方向为投影产业提供了新的增量市场。 照相摄像及投影产业积极应对市场变化，通过提供个性、智能、便捷互联等新功能加速产品迭代更新，产销量逐步企稳回升，数码相机出货量已经连续五年实现增长，移动手持智能相机受到消费者热捧，智能投影产品逐步融入物联网终端，家用等多元场景渗透明显，相应的光学元器件保持了温和增长势头，据不完全统计，2025年度用于照相及投影的光学元器件市场规模约为130亿元，同比增长8%。 XR光学 人工智能大模型的爆发与应用进一步提升AR/VR产品的人机交互体验，应用场景和商业模式更加多元。据CINNO数据，2025年中国消费级XR市场总销量达64.5万台，同比增长13%。凭借减配版AR眼镜---AI眼镜的热销，国内消费级AR终端销量首次超越VR。据IDC数据，2025 年全球 XR 设备（含智能眼镜）出货量约1450 万台，同比增长40%以上，增长主要由智能眼镜(AI眼镜)驱动。另据Omdia 数据，2025 年全球智能眼镜(AI眼镜)出货量达870 万台，同比大幅增长322%，增长态势显著。XR产业的未来极具想象空间，但短期内无法撼动智能手机的统治地位，XR产业尤其是AR产业还需潜心创新，等待黎明。 主要企业中，舜宇光学的XR业务年内收入23.93亿元，同比下降7.1%；联合光电的投影、VR 设备、AR 眼镜、运动DV等创新产品实现营收7.9亿元，同比增长16%，收入占比达39%；水晶光电将AR光学业务作为战略突破核心，集中优势资源攻坚反射光波导技术量产难题，拓展衍射光波导、光机零组件等产品应用场景，深化AR 产品布局，进一步形成AR三大产品序列。 激光用光学元器件 十多年来，激光技术在制造、通信、医疗、国防等领域大展身手，成为提升科技与经济核心竞争力的关键使能技术。这当中用于调控(准直、耦合、整形、匀化、成像等)和传输激光的光学元器件发挥了关键作用。年内人工智能产业爆发，数据中心、算力、带宽等呈现爆发式增长，带动激光通信产业上游的光学元器件、光模块需求大幅增长。主要企业中，炬光科技的激光光学元器件实现营收3.94亿元，同比增长37%；光通信市场收6603万元，同比增长134%。主要受益于工业激光与光通信领域客户需求增长；蓝特光学的光学透镜实现收入4.14亿元，同比增长60%，其中非球面透镜因光通信、手持影像设备需求增长表现突出；腾景科技受益于AI 算力需求的爆发式增长，2025年度实现营业收入5.86亿元，同比增长32.54%； 波长光电的激光光学业务实现收入2.84亿元，同比增长6%；美迪凯的精密光学零部件实现营收1.38亿元，同比增长49%。 AI应用的普及将会持续带动算力、数据、网络等基础设施建设的加速，激光芯片、激光用精密光学元器件、光模块等上游产品将直接受益，有望在未来几年持续保持20%以上的增长。 其余应用领域 其余的应用领域中，半导体、机器视觉、生物识别、医疗、生命科学等领域继续对光学元器件保持旺盛的需求。尤其是机器视觉，凭借视觉、传感、AI三者结合，为多行业提供智能检测解决方案，主要的机器视觉企业年内都交出了令人满意的业绩。如凌云光实现营业收入29.2亿元，同比增长30.9%；大恒科技的视觉检测类产品实现营收12.2亿元，同比增长20%；奥普特实现营业收入12.7亿元，同比增长39.2%；埃科光电实现营业收入4.4亿元，同比增长77.4%；思泰克实现营业收入4.81亿元，同比增长38.1%。 展望未来，光学产业将加速与人工智能、物联网、半导体等产业融合集成，打造未来智能社会的全光底座和对真实物理世界的感知入口，光学元器件的应用领域会进一步拓展，应用场景将更加多元化，产业的发展会持续向好，借用一句网络流行梗，相信光，要站在光里，不要光站在那里。
