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花旗:恒瑞医药给予“买入”评级 目标价134港元

花旗发布研报称,给予恒瑞医药(01276)H股目标价134港元以及“买入”评级。花旗指出,恒瑞医药2026年第一季创新药销售年增26%至45亿元人民币,占产品销售比重由去年同期的54%提升至62%。 公司管理层重申2026年创新药销售年增超过30%的目标,并指出3月医院准入加速,为全年销售增长奠定基础。公司2026年第一季确认来自葛兰素史克(GSK)合作的BD收入7.87亿元人民币,全年预计约2.5亿元人民币。该公司合作产品进展顺利,Ribupatide(GLP-1/GIP)全球三期已于2025年12月启动,HRS-1893(Myosin)全球三期将于2026年启动。

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