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华工科技2017年年度董事会经营评述

来源:同花顺财经

  发布:johnny

关键词:华工科技 年度董事会

2018-04-19

 4月18日消息,华工科技(000988)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述
2017年,全球经济整体回暖,但政治经济形势仍错综复杂,不稳定因素依然存在,中国经济在新发展理念引领下,全面深化改革夯基垒台,供给侧结构性改革迈出重大步伐,在创新驱动发展战略加快推进的背景下,国家经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,但挑战仍然严峻。这一年,华工科技董事会、经营班子换届,在新的起点上,公司将跨越式发展写在了前行的旗帜上,全力迎接市场竞争加剧带来的种种挑战,以市场化意识赋能各业务单元,增强技术与应用、供给与市场的互动,加快培育战略新品,促进形成新增长点,交出了良好的答卷。

二、核心竞争力分析
公司顺应行业发展趋势,在"制造向高端,服务型制造"的战略指引下,坚持加大对新客户新产品新市场的拓展,取得了新能源汽车突破,焊接产品、微加工产品再创新高。基于市场趋势、客户需求持续创新,加大高毛利产品和海外战略性市场的开拓力度,在新产品、新市场、新客户方面取得突破,实现规模扩张,核心竞争力进一步增强。
新技术:华工科技持续加大研发投入,以智能制造为指导方向,进行生产制造全流程创新体系建设,助力智能制造产业升级,提升公司整体竞争力。报告期内,在国家发改委对1345家国家企业技术中心的评估中,华工科技位列92名,整体技术创新能力有大幅度提升。目前公司累计拥有502件专利,报告期内公司完成专利申请195件。牵头组织的国家科技部"重点研发计划专项"项目——"工业级皮秒/飞秒激光器关键技术研究及产业化"、"高效智能激光强化设备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范作用"、"基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发"有序推进,代表了国家在关键技术研发、科技成果转化方面的最高水平布局。承担了湖北省重大科技创新计划"高脉冲能量锁模皮秒Nd:YV04激光器研发"项目并顺利验收。
新产品:激光业务:抓住OLED行业产能转移的机遇,开发了全面屏的全自动切割设备;针对3C行业,开发了二维码切割打标检测自动化生产线以及手机全自动焊接机;自主研发的国内首条新能源汽车全铝车身焊装生产线通过到货验收,并在客户处量产上市;推出漫威系列光纤激光切割机、奥博三维五轴激光切割机系列新品;针对家电行业,推出紫外大幅面打标设备,突破了曲面异形加工瓶颈,填补了市场应用空白;智能制造产品与解决方案持续渗透全球产业链,海外市场开新局,为工程机械、钣金加工、家电、食品等行业提供了具有标杆意义的全自动化解决方案。
传感器业务:瞄准新能源汽车领域,重点发展新能源汽车PTC加热器、PM2.5传感器等战略产品,并在第一代PTC加热器(风加热)的基础上,开发出世界领先的水加热器,能够同时解决新能源汽车空调加热与动力电池的热管理系统,预计2018年批量应用于国内外多家知名车企;深耕小家电领域,从烤肉机到电熨斗,从电压力锅到净水器,全面拓展小家电应用领域及客户。
光通信业务:光模块业务方面,投资参与光芯片合资公司,推进高端芯片的国产化,改变高端芯片依赖进口的局面,大幅降低物料的采购成本、提高交付保证能力,最终提升高端产品竞争力和盈利能力。智能终端业务方面,具备ONT产品全球领先的批量交付能力。
激光全息防伪业务:率先开发大幅面微缩制版技术;多种先进防伪技术集成创新研发全息定位转移纸;发挥纳米光刻机的先进设计能力,开发透彩透镜、自由透镜、四项动画、非对称激光再现等全新制版效果,受到市场青睐;将水转印技术嫁接全息技术,独家开发水转印系列产品向酒品等非烟草市场领域拓展;开发出国际领先的高耐磨性性全息烫印膜,开启了证卡高端防伪市场。
人才建设:在"引进与培养并举"的指导思想下,截至2017年末,华工科技有10人入选国家"千人计划"、6人入选湖北省"百人计划"、2人入选武汉市"城市合伙人计划"、19人入选武汉东湖国家自主创新示范区"3551光谷人才计划"、3人入选"国务院政府特殊津贴"、3人入选"湖北省政府专项津贴"、4人入选"湖北省有突出贡献中青年专家"、3人入选"省企业家123计划",公司入选"第五届全国专业技术人才先进集体",获得两项湖北省"创新创业战略团队"。此外,公司着力优化调整人力资源结构,技术人员和市场营销人员比重明显上升。

三、公司未来发展的展望
1、行业发展情况
《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,战略的深入实施极大的促进了我国制造业转型升级。汽车和电子是中国制造业的两大支柱性产业,也是华工科技重点发力的两大优势领域。
公司上市18年,秉承"为制造的更高荣耀"的企业使命,集中优势资源发展"智能制造"和"物联科技"两大业务方向,公司行业应用进一步聚焦,以市场化意识赋能各业务单元,增强技术与应用、供给与市场的互动,加快培育战略新品,促进形成新增长点。
(一)新能源中国是世界第一大汽车产销国,2016年产销量双双突破2800万辆,在今后较长一段时期还将继续保持快速增长势头,预计到2020年我国汽车保有量将超过2.5亿辆。按当前汽车燃油经济性水平估计,车用燃油年消耗量将突破5亿吨,由此带来的能源安全和环境问题将更加突出。节能减排是我国的一项基本国策,加上我国要成为汽车制造强国,与欧美发达国家处于同一起跑线上的新能源汽车,对我国产业发展的战略地位不言而喻。在发达国家给出燃油汽车"退市"时间表的同事,我国也出台了一系列促进政策和措施。根据我国《汽车产业中长期发展规划》,到2025年新能源汽车占比将达到20%,突破200万辆;到2035年站比将达到40%,新能源汽车积分制也在倒逼传统车企,进一步加速新能源汽车市场化开发和应用。
新能源汽车轻量化:发展节能环保汽车,是缓解燃油供应矛盾、减少尾气排放、改善大气环境的迫切需要,是未来我国汽车产业持续健康发展的必然选择。作为节能汽车和新能源汽车的共性核心技术,轻量化存在巨大的市场空间。未来5-10年,看好铝合金、镁合金及碳纤维材料在车身上的应用带来的机会,铝合金挤压型材、高压真空铸造,镁合金高压铸造等零部件制造、碳纤维增强复合材料零部件制造供应商将获得高速成长的空间。预计在2020年带来250亿以上的市场机会,到2025年达到800亿元以上的规模。
动力电池:动力电池在未来会有巨大的市场需求,但是从短期来看,动力电池还将继续面临产能过剩的困扰,2017年动力电池产能过剩达到157%,此后随着需求的增加,产能过剩的情况将有所改善,但是直到2023年产能过剩的现象才会得到彻底解决,2023年动力电池的市场需求,将首次超过供给,并且这一缺口将达到10%,并且产能不足的状况会持续加剧,2025年这一缺口将达到27%。
新能源汽车传感器:传感器作为物联网感知层中的重要组成部分,承担着数据采集和传输的重任,是物联网实现的基础和前提。数据显示,全球物联网市场规模在2025年有望达到11万亿美元,相应的传感器市场也将达到数千亿美元规模,据统计目前我国传感器企业多达2000余家。"十三五"期间,我国传感器市场年均复合增长率CAGR将达到31%以上。国内传感器市场持续快速增长,年均增长速度超过20%,目前我国各类传感器产品中,流量传感器、压力传感器、温度传感器和水平传感器已经成熟;从全球来看,传感器市场上增长最快的是汽车市场。

(二)面板行业
近几年,消费类电子终端产品的一个主要趋势是大屏化:
(1)2017年,全球智能手机厂商纷纷推出全面屏手机,屏幕面积提升10%-20%;(2)2018年是全球体育大年,有望刺激大尺寸电视的市场需求。在消费类电子终端(如电视,平板电脑和智能手机等)市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的双重带动下,全球显示面板行业持续稳定发展,TFT-LCD的需求稳定增长。据DisplaySearch预测,TFT-LCD需求面积有望在2020年突破2亿平方米。
中国大陆拥有全球最大的液晶面板终端需求市场,电子制造集聚效应突出。液晶面板占液晶电视成本的60%以上,过去大量依靠进口,每年采购金额数百亿美元。自2007年以来全球TFT-LCD产业重心开始向中国大陆转移,中国大陆面板全球占有率仍2005年的不足1%,到2012年首度成为全球第三大平板显示生产地,预计至2019年,中国大陆面板出货量将超过韩国,成为全球第一。截止目前,我国已拥有京东方、TCL(华星先电)、深天马等一批具有相当规模和国际竞争力的液晶面板生产商,液晶面板产业进口替代的趋势愈发明显。武汉也将成为继深圳、成都后国内最大的生产基地。

(三)电子行业
3c电子:2017年随着各国公布5G时间部署时间表公布,宏观机构普遍认为5G网络的部署和商用将促使新一轮的产业发展。高通发布5G产业报告预测,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出,全球5G价值链将创造3.5万亿美元产出,同时创造2200万个工作岗位。2030年将带动我国总产出10.6万亿。网络速率的提升增强用户体验,成为拉大消费电子升级的主因。通讯方式改变会驱使通讯硬件升级成为再次改变手机产业增长的全新驱动力。2017年以苹果和国内华为、OPPO、小米VIVO为首的众多手机终端厂商早已纷纷跨入手机硬件升级的洪流中。更以Iphone为风向标的行业制造旗帜首次搭载全面屏、无线充电、高频多模天线、双芯电池引领手机产业在硬件上为部署5G的结构奠基。以手机为主的3C智能硬件制造再升级,为精密激光制造开启新蓝海。
PCB:根据数据显示,2016年全球PCB总产值为542亿美元,总体上来说,2010-2016年PCB产业产值较为稳定,波动不大。中国大陆2016年PCB总产值达到271亿美元,占到全球的50%,同比增长3.45%。
亚洲地区的总产值达到495.62亿美元,占到全球的91.43%,全球PCB产业已经仍"欧美主导"转向了"亚洲主导",形成了以亚洲(尤其是中国大陆)为中心、其他地区为辅的栺局,中国是目前全球能够提供PCB最大产能和最完整产品类型的地区之一。
厨卫电子:厨卫家电具有高生活品质的属性,市场饱和率较低,相对于空调、冰箱、洗衣机具有较大成长空间。作为家电产业的重要组成部分,厨卫电器也将在未来10年沿着升级的道路前行。防干烧传感器最早起源于日本,后在韩国、台湾及东南亚普及。随着中国进入老龄社会和厨房电器品质升级,越来越多的家电厂商开始抢抓这一波市场机遇,海尔、美的、万和、万家乐(000533)、华帝、华创等都在积极推出防干烧灶具。防干烧传感器的应用是一个系统工程,现有成熟的炉头是无法使用的,需要重新开发灶具炉头,加上国家对能效要求的高标准,只有高理等少数传感器制造商才具备开发实力。目前防干烧传感器还没有纳入国家强制标准,加上中国家庭烹饪方式偏爱猛火、防干烧灶具市场价格偏高,好需要一段时间的市场推广期。据悉,今年有望重新修订灶具行业标准,预计2019年防干烧灶具需求会得到迅猛增长。

(四)光通信行业
光模块:2018年,物联网、5G网络、数据中心的大规模建设,将推动光通信行业持续、快速地向前发展。当前,智能万物互联正处于连接数快速增长的阶段,预计到2020年全球互联终端数量有望达到290亿,其中180亿与物联网相关,未来大量物的状态被感知并形成大数据资源,智能化的物联网服务将凸显价值,其在城市建设、制造、物流、家居、安防、交通、医疗、教育等领域的应用将逐步普及,这不仅会极大改变人类社会的面貌,也将为信息通信业带来新一轮增长契机。物联网技术的广泛应用,以及虚拟现实、网络直播、4K视频等应用的普及,将产生海量连接,远远超过人与人之间的通信需求,而只有通过大规模的基站升级建设才能实现传输速率的跨越式提升和更为全面的信号覆盖。因此5G基站建设成为了光模块行业新的增长动力,其规模将远超过4G。预计在2020年5G可正式启动商用,而光模块仅国内市场需求可达到800亿元。在移动通讯基础设施跨越式前进及规模建设的有力支撑下,移动互联网领域的快速发展以及云计算技术的广泛应用带动着数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。预计到2019年,仅国内IDC市场规模将接近1900亿元。
智能终端:截止2017年10月,国内三大运营商宽带用户总数3.16亿。2018年ONT市场总体需求平稳,预估整体需求量1亿台左右,市场规模约150亿元。随着4K/8K视频、VR/AR等新兴业态的不断发展,终端消费的需求不断增加,类型不断丰富,从本质上加速了智能终端需求的释放。
2、公司产业布局及未来发展战略
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施"十三五"规划承上启下的关键一年。国家将更加注重深化供给侧结构性改革,更加注重务实推进制造强国建设。2018年公司董事会明确"积极发展,有效管控"为公司经营主线,既要在行业上升期把握机遇,不遗余力打开喇叭口,追求积极发展,也要通过科学有效的管理,防犯、降低风险,推动公司实现高质量发展。

将重点做好以下几方面工作:
(一)千方百计扩大品牌影响力及市场占有率
营销是公司战略的核心发力点,是传播公司品牌价值的首要窗口。公司将进一步强化"以市场为导向,以客户为中心"的经营导向,加强营销体系建设,巩固老客户,发掘新客户,拓展新领域,有效进攻下游市场:完善精准分析,引导产品开发、市场开拓;优化销售管理组织架构,建立销售与运作计划流程,做好供需平衡,重视发现和培养战略营销人才和海外营销人才;维护、开发市场资源库,依托华工科技平台进行资源协调和对接,最大化发挥资源的协同效应。
高度重视战略市场开发。推动优质资源向战略市场配置。公司将大力渗透北美高端市场、新兴经济体,完善市场布局,深入开展海外市场本地化工作,坚持和优化产品策略,稳扎稳打,敢于挑战,拓展更为宽广的国际市场,力争海外销售既有量的提升,也有质的突破。

(二)以市场为导向,对标国际一流,驱动产品和技术布局的持续优化以市场为导向,将产品布局和技术布局紧密结合起来,加快产品和技术开发平台建设,努力提升创新驱动在布局优化中的作用。加强技术研发与市场、产品线紧密衔接,在智能制造领域紧跟行业发展趋势,布局、启动2018年度研发项目。以募投项目建设为契机,对标国际一流,开展核心关键技术的自主开发,真正掌握核心技术,加强工艺研究,提升产品品质及新产品生成能力,形成具有行业特点的标准化产品。
利用募投项目,完善研发平台建设。
完善公司技术管理,通过严格的项目需求、测试评审、项目费用预/决算管理,提升项目实施能力,降低项目实施成本,规范技术流程体系。实现技术的单元化、模块化,提高研发的效率和管理规范性,同时,在技术模块化的基础上,针对细分行业开发差异化技术,增加产品的附加值。根据国家政策、行业趋势,立足自身实际,加强自主创新战略研究,结合政府项目实施引导公司开展前瞻性研发,寻找新的增长点。
以资本运作和资源整合提升技术竞争力。作为华工科技投资管理和运营平台,投资公司发挥自身专业优势,更好地服务主营价值链的延伸。根据各核心业务战略发展需求,加强沟通协调,深入挖掘、推荐具有良好协同效应的优质并购标的。

(三)强化与市场联动,高质高效保障交付
完善产能布局,高效推进四个募投项目基地建设,打破产能瓶颈,优化交货周期,完成战略客户、战略市场的产能覆盖,提高公司产品市场占有率;推动市场到供应的有机联动,确保核心产品供应链的持续稳定。开发合作伙伴,聚合合作伙伴的产能,确保产品的按时保质交付。
着力推进精益生产,进一步强化库存管控,将总体存货控制在可控范围,严防库存风险。着力推动全面质量控制,全面加强从研发、生产到交付的全流程质量管控,从物料源头到产品,系统提升质量控制力度,落实品质刚性要求。

(四)持续推进精益管理,降低风险、提升效益
公司将继续深化精细化管理降低风险,提升效益,推动潜能释放、效益增长、组织和文化的一致性。
积极落实"三个凡是"(即:凡是不给客户创造价值的流程要删除,凡是不给客户创造价值的部门要撤销,凡是不给客户创造价值的员工要辞退)指导思想,通过顶层设计,持续优化组织层级与架构,完善考核机制,推动高效率组织的构建,形成"人人围绕价值创造开展工作"的良好氛围。
以增量导向促进管理水平进一步提升,创造公司在新形势下增量发展的强劲动力。随着公司系统变革走向深入,公司着力优化增量机制、推动预核算体系逐步下沉,贯彻降本增效要求,推动资源主动向产出配置。持续完善客户信用管理机制,严格合同评审,为实现高质量交付和赢利打基础。
唯恒者能行远,唯思者能常新。2018年华工科技将以规模、质量、效益为突破口,落实增量路径,提升企业核心竞争力,有效控制经营风险,在高质量发展的新征程中大步前行;认真践行以人为本的理念,关爱员工成长,积极履行社会责任,参与精准扶贫;牢记"为制造的更高荣耀"的企业使命,弘扬开放、专业、高效的企业文化精神,以超级奋斗开创公司发展新境界,不负梦想,不负时代!

3、可能面对的主要风险
(一)海外业务风险随着公司海外业务的不断开拓,公司外销订单正逐年增加,因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升,公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。
对此,公司将深入研究海外市场的政策与环境,并在海外市场设立办事处,努力降低海外市场的运营风险;同时,逐步实施海外市场的本土化经营战略,寻求与当地客户保持长期的良好合作关系,为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。

(二)市场风险受红利效应衰减影响,国内GDP的增速趋缓,我国将在较长一段时间内消耗产能过剩,市场流动性小,对产品销售构成一定的压力。同时,部分子公司客户集中度较高,客户产业调整,会给公司经营带来一定风险。
公司将继续坚持以客户为中心、以市场为导向的经营理念,积极进取,强化市场触觉,主动开展强有力的市场开拓。坚持实施大客户战略,持续提高大客户数量和销售贡献,并平稳和平衡各大客户的销售规模,降低问题发生对公司的影响风险。

(三)成本上升风险
近年来,国家"简政放权"、减费降税的系列措施进一步改善了企业经营环境,但隐性经营成本仍居高不下、且呈上升趋势。同时"中国制造"的劳工成本优势不再,中国的制造成本已经与美国相差无几。
行业内竞争日益加剧,技术差距进一步缩小,技术壁垒降低、竞争对手大量涌现,产品同质化程度不断加深,对公司毛利水平和盈利能力造成较大压力。
面对成本的上升、竞争的加剧,公司将继续加大研发投入,以研发创新提升产品核心竞争力,构建竞争优势,以高技术含量、高附加值的高端产品维持毛利水平。同时,以经营效益为导向,通过降低实物成本、持续进行自动化改造,推广精益生产,常态化管控成本费用等方式,多角度提升盈利能力。

(四)汇率风险
由于公司开展的进出口贸易业务中以美元或欧元为主要结算货币,存在汇率波动的不确定性。受到国际经济环境的影响,人民币与美元等主要外币的汇率波动幅度趋于扩大,如公司出口业务持续增长,公司面临的汇率风险可能会有所增加。
对此,公司将结合汇率波动方向及时控制公司外汇存量,在销售定价时增加汇率折算空间弹性,及时关注汇率走势,利用银行或金融机构提供的金融工具,提高控制汇率风险能力。